Un jeune adolescent de 16 ans, Hiroshi Kuzumi, a récemment déménagé dans une nouvelle ville qui se trouve dans les montagnes. Une rivière sépare les anciens quartiers de la ville des nouveaux quartiers, et de nombreuses croyances locales subsistent. Bien qu'Hiroshi finisse par s'adapter à sa nouvelle vie, une personne garde ses distances avec lui : sa camarade de classe Nemuru Kushinada. Lors d'une de leurs rares rencontres, elle lui donne un conseil : "Ne t'approche pas de l'ancienne ville"
Hiroshi est le personnage principal de l'histoire. C'est un garçon banal dont la famille a déménagé à Jyougamachi à cause du travail de son père. Les kanji de son prénom peuvent aussi être interprété par "Professeur" (博士, Hakase?), c'est pourquoi beaucoup de monde le surnomme Hakase. Cependant, Hiroshi n'apprécie guère ce surnom car, à cause de lui, la plupart des gens pensent tout de suite qu'il est un surdoué, ce qui est bien loin d'être le cas. Il autorise cependant Kaname à l'appeler de cette manière.
Nemuru est la fille unique du clan Kushinada, la famille qui possède le poids politique le plus important à Jyougamachi. Elle est la déléguée de la classe de Hiroshi. Nemuru est très froide envers Hiroshi, qu'elle considère comme une gène.
Mana est la petite sœur de 12 ans de Hiroshi. À cause d'un accident de voiture, elle est maintenant dans un fauteuil roulant. Malgré ça, elle s'efforce d'être autonome et est très agacée lorsque son frère court lui apporter son aide même pour les tâches les plus simples.
Kaname est arrivée à Jyougamachi quelques mois avant Hiroshi et elle est la meilleure amie d'Isuzu. Elle a un an de plus que ces derniers et tend à être la voix de la raison du groupe. Kaname a cependant une personnalité assez sombre et n'hésite pas taquiner ou à rouler ses deux amis.
Isuzu est une voisine de Hiroshi. Elle est assez garçon manqué mais elle est très affecteuse envers Hiroshi, parfois à son grand dépit. Kaname est la meilleure amie d'Isuzu, et il semble il y avoir un conflit entre elle et Nemuru. Elle a aussi un frère qui est à l'université et qui s'appelle Issei.